央视提名射频芯片取代领军人物卓胜伟,业绩大幅提升的科技股又要重新启动?

时间:2020-04-10 21:48:35编辑:神小编
央视点名射频芯片替代 龙头卓胜微业绩大增 科技股要再次启动?

中国5G手机等供应链寻求国产化替代方案

晚间央视财经的一则消息,又将科技股送上了热门!

央视财经表示,中国5G手机等供应链寻求国产化替代方案。中国是全球最大电子信息产品和零部件生产国,目前国内外现状正在冲击国内5G手机等供应链。

作为5G手机的核心部件,射频芯片市场大部分被美国和日本几家公司占据,近期加大了这些厂商停产风险,而在下半年全球5G手机就将集中上市,这给国内芯片企业带来了市场替代的机会。

其实,大家都知道一个数据,就是中国每年芯片+集成电路+半导体5000亿美元进口,超过钢铁石油粮食总和!其中,芯片设计、晶圆制造、封装测试、光刻胶,抛光垫抛光,靶材等,都是百亿以上规模。假设国产能替代巨额进口,国内市场有超过10倍的空间。

但是我们也要看到一个现实,目前的国产替代化并不高,就连最有希望的华为,种种迹象表明,华为被制裁不可避免!

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显然,华为的生存问题比去年严重的多。2019年,对华为来说是不平凡的一年。但是2020年,或许是更艰难的一年。在2020年,公司全年都处于M商务部实体清单之下,而国内消费也不乐观。所以2020年,华为喊话,力争活下来,明年还能发布年报。

国产替代不能只靠华为

华为已经成功接过5G新基建大旗,加上推出多款5G手机,国内业务不会差。

但华为的发布会,有一句话很心酸,就是回应“M拟限制芯片供应链”,如果真实施怎么办?华为的回答是,“相信中国不会让华为任人宰割,也会采取一些反制措施”。

对我们来说,唯有建立完整高科技产业链,才是不受制于人,不能只靠华为单打独斗!

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这次我们放话,5G手机等供应链寻求国产化替代方案,就是一种回应;如果敢断供,就可能失去中国市场。华为最新发布的P40,已减少对M零部件使用,核心元器件主要来自华为自研、韩国和日本。但依然有高通、Qorvo、Skyworks等M部件出现在射频前端器件当中,因此,想完成国产化替代,射频芯片是核心。

我们最大筹码是中国市场,70%的智能手机,80%的电脑在中国,所以,最怕就是孤立华为,只要我们厂商一致对外,就能活下来。

华为做不了全能选手,毕竟都是太烧钱的活,所以需要友商们站起来。

一个华为生态圈,创造的价值是万亿级别,能创造上下游N家千亿的上市公司,这是自主可控的机会,也是A股科技股的救赎!

芯片企业迎来机遇

央视点名国产芯片替代,对芯片半导体,自主可控概念是利好!

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说实话,想国产化替代,做自己的手机,真不是一家的事,而是整个行业的事。

射频芯片企业龙头:卓胜微、韦尔股份

卓胜微,去年涨幅榜的王者,去年上市,区间振幅超10倍,唯一一个超10倍的牛股,科技实力和业绩都非常棒,业绩方面也是超预期的,预计一季报业绩:净利润1.49亿元至1.53亿元,增长幅度为2.56倍至2.66倍,基本每股收益1.49元至1.53元 。

公司2020年一季度销售收入实现较大幅度增长。主要原因:一方面,受益于国产替代进程加速,同时公司前期布局并大量投入资源的产品获得客户的高度认可;另一方面,公司持续推进与客户的深度合作。但是目前底部已经有反弹了,不建议追高。这样的企业,只适合低吸。

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韦尔股份:这个也是去年的王者,股价翻了7倍,也是受益芯片国产替代,业绩也有支撑,公司通过发行股份购买资产完成了对北京豪威、思比科、视信源的重组,主营业务范围延伸至CMOS图像传感器的研发及销售。除此之外,公司不断研发新产品并丰富产品种类,拓宽公司产品应用领域,设计与分销业务相互补充,有效的推动了公司主营业务升级。

公司2019年度的盈利能力得到进一步提升。预期2019年净利润4亿元至5亿元,增长幅度为1.76倍至2.45倍,基本每股收益0.46元至0.58。东哥上周说很多科技龙头从高位调整30%,已经出现了买点,这个从高位调整3%后,已经反弹了20%,不建议追。好股票始终是要等好价位的!

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科技龙头业绩超预期

除了以上说到的射频芯片龙头企业业绩超预期,蓝思科技、立讯精密业绩也超预期!

蓝思科技晚间公告,一季度预计盈利8.79亿至8.84亿,上年同期亏损9696.62万元。第一季度,全球消费电子与汽车电子向大公司大幅集中,公司各主要产品的订单充足、需求旺盛。

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立讯精密公告,一季度预计盈利9.55亿-9.86亿元,同比增长55%-60%,公司业绩继续实现快速增长。预告期内,面对复杂、严峻的外部环境冲击,突发费用成本攀升,有效降低了外部因素所带来的不利影响,公司业绩继续实现快速增长,可以说实为不易。

业绩季到来,科技股被唱衰,但龙头蓝思科技和立讯精密,业绩都超出了预期,这算是强心剂。当然,他们近期也强势,一个涨幅25%,一个涨幅27%,基本上兑现了业绩!

央视点名射频芯片替代 龙头卓胜微业绩大增 科技股要再次启动?

整体上看,科技股之前的下跌,基本上消化了悲观预期,而利好正在不断积累。

以上已经说了央视点名国产射频芯片替代,射频芯片龙头卓胜微一季度利润增长2.56倍~2.66倍,智能安全芯片龙头紫光国微一季度业绩翻倍,立讯精密、蓝思科技同比增长60%,种种迹象显示,科技股的第二浪可能要启动。

天风证券发文称,A股的科技股,尤其是苹果和半导体板块,4月份有望反弹30-60%;上一波科技股牛市,天风就是最大鼓吹手,这次还能奏效么?

但是科技里也有垃圾,比如连续亏损3年的盈方微,被暂停上市,所以,我们一定要学会辨别什么真科技,什么是伪科技,什么是科技白马,什么是科技蛀虫,一定要选择有业绩支撑的龙头企业。

央视点名射频芯片替代 龙头卓胜微业绩大增 科技股要再次启动?

如果大家不知道怎么做选择,可以参考东哥的专栏《科技2020,下一个科技茅台》,东哥从5G、半导体、芯片、消费电子、国产软件、计算机等这领域挖掘出了一批优质企业,为大家筛选龙头企业!


扩展阅读:

https://www.wiki8.com/zcy/

https://www.wiki8.com/rec/

https://www.wiki8.com/cas/


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